Alexandra Kyle

Rosie, Villa i TMI udają się do małego miasteczka, aby zbadać sprawę morderstwa byłego burmistrza. Rosie walczy z poczuciem winy, podczas gdy Slade zmaga się z komplikacjami zdrowotnymi po oddaniu swojej nerki do przeszczepu.

Raylan (Timothy Olyphant) zajmuje się sprawą włamania do domu swojego przebywającego w więzieniu ojca. Przy okazji włamania znaleziono kurierską przesyłkę dyplomatyczną. Nauki nowego pastora powodują zamieszenia w narkotykowym interesie Boyda (Walton Goggins).

Raylan ściga się z czasem, aby znaleźć ciężko rannego mężczyznę, który może być zaginionym kurierem narkotyków. Prowadzący poszukiwania Ava (Joelle Carter) i Boyd trafiają na tajną imprezę erotyczną dla przedstawicieli wyższej klasy Harlan.

Rywalizacja o to, kto pierwszy znajdzie zaginionego narkotykowego kuriera, sprawia, że Raylan (Timothy Olyphant) i Boyd (Walton Goggins) zadzierają z niebezpiecznym klanem zamieszkującym wzgórza Harlan.