Andrew Benator

Zdeterminowany, by dowiedzieć się więcej na temat tego, co Sentinel Services zrobiło jego staremu przyjacielowi, Thunderbird wyrusza z misją poznania odpowiedzi. Tymczasem Lauren zaprzyjaźnia się z nową osobą, która posiada użyteczne moce, a Blink podejmuje ważną decyzję odnośnie do swojej przyszłości.

Trzy lata temu: Eclipse zostaje zwerbowany do Podziemia Mutantów – z dala od Carmen i kartelu – przez Thunderbirda i Polarisa. Dzisiaj: Eclipse odbiera telefon od Carmen, która proponuje układ mający chronić zarówno kartel, jak i Podziemie Mutantów. Jednak Polaris domyśla się, dokąd wyruszył Eclipse, więc ona i Dreamer próbują go znaleźć. Reed i Sage przeczesują odzyskane tajne akta i dowiadują się, że Sentinel Services wybierają mutantów, których mogą przemienić w zależności od tego, czy mają przydatne moce. Odnajdują również niepokojące informacje o nowym przyjacielu Lauren, Wesie, podczas gdy ich romans kwitnie. Jace z pomocą doktora Campbella daje zielone światło specjalnemu programowi inwigilacji, który polega na użyciu po raz pierwszy przemienionych mutantów w terenie. Program jest wysoce nielegalny, a Campbell dokłada wszelkich starań, aby nie został zamknięty przez Departament Sprawiedliwości, co niepokoi Jace’a.

Mutanci kontynuują swoją próbę udaremnienia wysiłków doktora Campbella, by wprowadzić program Hound w całym kraju. Polaris dowiaduje się więcej na temat swojej przeszłości, po czym podejmuje ważną decyzję, której konsekwencje mogą wpłynąć na przebieg dalszych wydarzeń. Tymczasem kwatera główna mutantów zostaje zaatakowana. W obliczu utraty wszystkiego, związki zostają poddane próbie, a dotychczasowe sojusze się rozpadają.

Zespół opracowuje ryzykowny plan pomocy mutantom przebywającym w areszcie Sentinel Services. Reed ujawnia Andy’emu i Lauren szczegóły dotyczące historii rodziny Struckerów, które mogą zmienić zasady gry.

Cztery lata temu: dr Campbell obserwuje, jak jego brat Jack powoli umiera na mukowiscydozę. Dzisiaj: Blink wyjawia Thunderbirdowi prawdę o niebezpiecznych – i prawdopodobnie niewybaczalnych – powiązaniach z jej przeszłości. Lauren jest zaniepokojona, gdy Andy wydaje się sympatyzować z siostrami Frost i ich morderczymi pradziadkami. Dr Campbell bierze udział w konferencji poświęconej walce z mutantami, usiłując tym samym wprowadzić swój program Hound w całym kraju – mając nadzieję na wsparcie senatora Monteza. Poszukuje również istotnych brakujących fragmentów badań Otto Struckera. Z tego powodu Reed i Caitlin wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odwiedzić Ellen, matkę Reeda, zanim przyjdą po nią Sentinel Services. Kiedy Andy podejmuje gwałtowne działania, pojawia się konflikt między nim i Lauren. Tymczasem siostry Frost zabierają Eclipse, Polaris, Thunderbird i Blink na niebezpieczną misję, aby powstrzymać Campbella.

Michael łączy siły z nieprzychylnym wspólnikiem, aby uciec z celownika śmiertelnie niebezpiecznego gangstera. Tymczasem Card rekrutuje Fionę jako aktywistę CIA, aby zapobiec jej ekstradycji do brytyjskiego aresztu. Fiona szybko jednak zdaje sobie sprawę, że jego oferta ma swoją cenę.