Ann McKenzie

Jeden z niewielu ocalałych w kraju cyrków przydrożnych, stara się przetrwać w dobie telewizji. Kiedy policja dokonuje przerażającego odkrycia na pobliskiej farmie, ekscentryczna właścicielka Freak Show dostrzega szansę, która może uratować jej trupę lub doprowadzić ją do ruiny.

Albert postanawia sam interpretować prawo. LaDonna otrzymuje dobrą wiadomość na temat jej zaginionego brata.

W Nowym Orleanie rozpoczyna się karnawał. Albert pokazuje się w nowej stylizacji, a Delmond odkrywa nowy dźwięk. Annie i Harley postanawiają wyjechać za miasto, a Davis szuka wymówki, żeby bawić się w Nowym Orleanie.

Toni martwi się o Creightona, a potem zaczyna być na niego wściekły. Albert i jego znajomi szykują się do obchodów nocy św. Józefa. Antoine przegrywa duże pieniądze. Davis próbuje przekonać Janette, żeby nie podejmowała pochopnych decyzji.

Toni pracuje nad sprawą Daymo i kontaktuje się z byłym policjantem. Davis zdobywa rozgłos na ulicach miasta i w telewizji. Delmond jedzie na tournee, a Antoine ciężko pracuje. Jeanette zastanawia się, czy nie powinna zamknąć restauracji.

Mieszkańcy Nowego Orleanu przygotowują się do pierwszych hucznych obchodów Tłustego Czwartku po przejściu huraganu Katrina. Albert dostaje ponaglenie od nowoorleańskiej policji. Sonny zostawia Annie, która jest zdana na samą siebie.