Brendan McCarthy

Lisbon ponownie spotyka swojego byłego narzeczonego (gościnnie KENNY JOHNSON), prowadząc dochodzenie w sprawie morderstwa surfera. Cho ma wątpliwości co do swojej relacji z Summer.

Miasto jest w szoku, kiedy w murach klubu NeedWant zostają odkryte szczątki znanego biznesmena, który zaginął sześć lat wcześniej.

Antonio staje się tajniakiem w groźnej ekipie złodziei po zaginięciu członka wydziału ds. narkotyków.

Wracając do zdrowia po otwarciu się ze śmiercią, Sookie wyobraża sobie świat, w którym jest miejsce zarówna dla Billa, jak i dla Erika. Jesus próbuje wygonić niepokojącego ducha z Lafayette'a. Marcus prosi Alcide'a o pomoc odnośnie Sama.

Marnie czerpie moc od duchów zmarłych, więc Bill wbrew niechęci innych daje rozkaz, aby uchronić wampiry przed światłem. Eric wykorzystuje swoją amnezję. Luna odkrywa, że Sam nie jest taki, jak sobie wyobrażała.

Gdy dochodzi do eskalacji kryzysu z wiccanami, Sookie przywołuje swoje czarodziejskie moce, aby zapobiec opętaniu Billa, Erika i Pam przez Marnie, które ma ich popchnąć do samobójczego marszu, a Jesus rzuca tajemne zaklęcie, aby osłabić czary Antonii.