C. Ernst Harth

Regina próbuje wypchnąć Emmę ze Storybrooke i z życia Henry'ego; na jaw wychodzą informacje o klątwie Złej Królowej.

Emma ubiega się o urząd publiczny, co skłania Reginę i pana Golda do uprawiania brudnej polityki. Rumpelstiltskin szuka źródła energii, aby pomóc synowi uniknąć wojny.

Porwany i sprowadzony do Storybrooke przez Corę, Olbrzym dokonuje zemsty na miasteczku, gdy przypadek pomylenia tożsamości prowadzi go do próby wyrównania starych porachunków z Davidem. Emma, Mr. Gold i Henry wyruszają na poszukiwanie Bae.

Znana z komiksów DC Zatanna powraca do Metropolis.