Calvin Leon Smith

Osobista strata pomaga Candy znaleźć emocjonalny klucz do jej najnowszego filmu. Niepokojące odkrycie sprawia, że Abby żąda wyjaśnień od Vincenta. Epidemia AIDS zbiera coraz większe żniwo w środowisku nowojorskich homoseksualistów.

Lori wraca do Nowego Jorku na przesłuchanie i spotyka kilka znajomych twarzy. Candy szuka aktorów do swojego nowego filmu i podczas spotkania rozmawia z aktywistkami z ruchu Kobiety Przeciwko Pornografii, które otwarcie ją krytykują.

Abby zaprzyjaźnia się z graficiarką o imieniu Pilar i niespodziewanie wybiera się na wycieczkę do centrum miasta. Candy stawia Hankowi jasne warunki dotyczące finansowania. Todd, który coraz bardziej podupada na zdrowiu.

Lori jest w trudnym położeniu i prosi Candy o pomoc. Później kobieta wraca w okolice Times Square. Candy zawiera niecodzienną umowę, aby zdobyć finansowanie na swój nowy film. Abby protestuje przeciw kolejnej fazie rewitalizacji dzielnicy.

W okolicach Times Square zachodzą olbrzymie zmiany. Gene dostrzega nowe możliwości, kiedy w mieście zaczyna niedomagać publiczna opieka zdrowotna. Vincent chce wyzwolić się spod mafijnej kontroli.

Frankie rozwija swoją działalność, co prowadzi do konfrontacji z Rudy’m, który naciska na Vincenta, żeby zwiększał dochody. Candy pracuje nad nowym filmem, który opowiada o życiu znajomej prostytutki.