Charles Nix

Mutanci kontynuują swoją próbę udaremnienia wysiłków doktora Campbella, by wprowadzić program Hound w całym kraju. Polaris dowiaduje się więcej na temat swojej przeszłości, po czym podejmuje ważną decyzję, której konsekwencje mogą wpłynąć na przebieg dalszych wydarzeń. Tymczasem kwatera główna mutantów zostaje zaatakowana. W obliczu utraty wszystkiego, związki zostają poddane próbie, a dotychczasowe sojusze się rozpadają.

Cztery lata temu: dr Campbell obserwuje, jak jego brat Jack powoli umiera na mukowiscydozę. Dzisiaj: Blink wyjawia Thunderbirdowi prawdę o niebezpiecznych – i prawdopodobnie niewybaczalnych – powiązaniach z jej przeszłości. Lauren jest zaniepokojona, gdy Andy wydaje się sympatyzować z siostrami Frost i ich morderczymi pradziadkami. Dr Campbell bierze udział w konferencji poświęconej walce z mutantami, usiłując tym samym wprowadzić swój program Hound w całym kraju – mając nadzieję na wsparcie senatora Monteza. Poszukuje również istotnych brakujących fragmentów badań Otto Struckera. Z tego powodu Reed i Caitlin wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odwiedzić Ellen, matkę Reeda, zanim przyjdą po nią Sentinel Services. Kiedy Andy podejmuje gwałtowne działania, pojawia się konflikt między nim i Lauren. Tymczasem siostry Frost zabierają Eclipse, Polaris, Thunderbird i Blink na niebezpieczną misję, aby powstrzymać Campbella.