Daevyd Avalon

Zła Królowa przygotowuje się do zemsty na Królewnie Śnieżce, mimo ostrzeżeń przed mroczną mocą, którą ma zamiar wyzwolić. W Storybrooke Regina jest pewna, że jej próby wypędzenia Emmy z miasta zakończą się sukcesem, ale Emma jest zdeterminowana, by zostać i chronić Henry'ego.

Regina zostaje oskarżona o zamordowanie jednej z najbardziej ukochanych postaci bajkowych w mieście - ale tylko Emma przeczuwa, że może być niewinna. W międzyczasie, po schwytaniu Złej Królowej, Śnieżka i Książę z Bajki planują jej publiczną egzekucję, aby uwolnić kraj od jej morderczej tyranii.

W premierowym odcinku sezonu drugiego rzeczywistość i mit zaczynają się łączyć, gdy bajkowe postacie budzą się po złamaniu klątwy Złej Królowej Reginy i przypominają sobie, kim były. Jednak ku ich przerażeniu, nie zostają przeniesieni z powrotem do Krainy Baśni. Co gorsza, Rumplestiltskin - znany jako Pan Gold - chcąc zdobyć przewagę w walce o władzę z Reginą, wprowadził do miasteczka magię. W bajkach magia ma swoje miejsce, ale w naszym świecie może mieć niezgłębione konsekwencje. Tymczasem w Krainie Bajek książę Filip budzi swoją śpiącą piękność, Aurorę, ale odkrywa, że on i jego towarzyszka podróży, Mulan, będą musieli wkrótce stawić czoła śmiertelnemu wrogowi... Wraithowi.

Obrzydzenie Belle do ciągłej żądzy władzy pana Golda dochodzi do głosu, a ona grozi, że go opuści, jeśli nie zmieni swoich złych nawyków. Krasnoludki podnoszą swoje topory i próbują znaleźć wróżkowy pył w kopalni Storybrooke, a ponowne spotkanie ze starym znajomym może okazać się zgubą Belle. Tymczasem w Krainie Baśni Rumplestiltskin próbuje uratować swoją żonę Milę przed porwaniem przez bandę bezwzględnych piratów.

Mary Margaret nie może pozbyć się Davida ze swojej głowy, a złamane serce zaczyna wywierać poważny wpływ na jej życie. Kiedy w sklepie spotyka Kathryn i widzi, że kupuje ona test ciążowy, zdaje sobie sprawę, że musi zapomnieć o Davidzie. Wkrótce jednak przekonuje się, że jej uczucia do Davida niekoniecznie są nieodwzajemnione. Emma bada sprawę podejrzanego Nieznajomego, który nonszalancko przybył do Storybrooke z „wizytą”. Tymczasem w Krainie Baśni Śnieżka próbuje zapomnieć o księciu z bajki, gdy dowiaduje się, że poślubia on Abigail.

Podczas gdy Regina wciąż szuka sposobu na odzyskanie swoich magicznych mocy, David kontynuuje poszukiwania miejsca pobytu Mary Margaret i Emmy, a siedmiu krasnoludków odkrywa, co się dzieje, gdy któryś z mieszkańców miasteczka próbuje przekroczyć granice Storybrooke. Tymczasem w baśniowej krainie, która była, w miarę jak zbliża się dzień jej ślubu z królem Leopoldem, Regina staje twarzą w twarz z człowiekiem władającym magią, który obiecuje pomóc jej stać się niezależną i wyrwać się ze szponów jej matki Cory - Rumplestiltskinem.