Daevyd Avalon

Zła Królowa przygotowuje się do zemsty na Królewnie Śnieżce, mimo ostrzeżeń przed mroczną mocą, którą ma zamiar wyzwolić. W Storybrooke Regina jest pewna, że jej próby wypędzenia Emmy z miasta zakończą się sukcesem, ale Emma jest zdeterminowana, by zostać i chronić Henry'ego.

Mary Margaret nie może pozbyć się Davida ze swojej głowy, a złamane serce zaczyna wywierać poważny wpływ na jej życie. Kiedy w sklepie spotyka Kathryn i widzi, że kupuje ona test ciążowy, zdaje sobie sprawę, że musi zapomnieć o Davidzie. Wkrótce jednak przekonuje się, że jej uczucia do Davida niekoniecznie są nieodwzajemnione. Emma bada sprawę podejrzanego Nieznajomego, który nonszalancko przybył do Storybrooke z „wizytą”. Tymczasem w Krainie Baśni Śnieżka próbuje zapomnieć o księciu z bajki, gdy dowiaduje się, że poślubia on Abigail.

Gdy miasto opłakuje śmierć Grahama, Regina i Emma spierają się, kto powinien zająć jego miejsce jako szeryfa. Tymczasem w Krainie Baśni dowiadujemy się, jak Rumpelstiltskin stał się oszustem, który zawiera umowy.

Po tym, jak Emma zostaje zmuszona do aresztowania Mary Margaret za zamordowanie żony Davida, Mary Margaret zatrudnia pana Golda jako swojego adwokata. Śnieżka nadal pozostaje pod wpływem eliksiru Rumplestiltskina.

W Krainie Bajek Zła Królowa wysyła Jasia i Małgosię do domu Ślepej Czarownicy, aby coś dla niej przynieśli, a kiedy im się to uda, podaruje im życie pełne bogactwa. Tymczasem w Storybrooke, gdy Emma odkrywa dwójkę dzieci, które nie mają rodziców, zobowiązuje się odnaleźć ich ojca, aby nie zostały rozdzielone i oddane do rodziny zastępczej, tak jak ona sama w ich wieku. Henry powtarza Emmie, że nikt nigdy nie wchodzi ani nie wychodzi ze Storybrooke (z wyjątkiem niej), więc kiedy przybywa nieznajomy z prośbą o nocleg, Henry, Emma i Regina uznają to za podejrzane.

Mary Margaret i Leroy łączą siły, aby pomóc zakonnicom w sprzedaży świec na festiwalu z okazji Dnia Górnika. Emma prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia żony Davida. Gburek zakochuje się we wróżce.