Duncan Ollerenshaw

Próbując wydostać się z Jemenu, Michael, Lincoln i pozostali członkowie ekipy z Ogygii ścigają się przez pustynię z żądnym zemsty Cyklopem. Tymczasem A&W i Van Gogh zaczynają mieć wątpliwości, kiedy pogoń za uciekinierami prowadzi ich do… Graceland.

Sarze i Mike’owi wciąż grozi wielkie niebezpieczeństwo, a Michael i Lincoln starają się ich chronić. Tymczasem Posejdon stara się przechytrzyć Michaela i resztę ekipy, co prowadzi do ostatecznego starcia, z którego nie wszyscy ujdą z życiem.

Rozzłoszczony mieszkaniec Glades, który nazywa się „Zbawicielem” (Christopher Redman), rozpoczyna serię porwań i zabójstw inspirowanych poczynaniami Strzały.

Gdy Cora i Regina odkrywają plan odnalezienia i wejścia w posiadanie sztyletu Rumplestiltskina, Mary Margaret, z pomocą Davida i Matki Przełożonej, stawia sobie za cel odnalezienie go jako pierwsza; podczas gdy Mr. Gold kontynuuje w Nowym Jorku swoje poszukiwania, by połączyć się z synem Bae, Hook obmyśla plan pozbycia się krokodyla. Tymczasem w baśniowej krainie, która była, Błękitna Wróżka proponuje Śnieżce niekonwencjonalne zaklęcie, które może pomóc uratować jej umierającą matkę, królową Evę.