Emerson Min

Pracownicy Cloud 9 próbują wprawić się w świąteczny nastrój.

Aby ponownie nawiązać kontakt z Cece, Jess urządza imprezę z okazji Halloween. Żeby rozweselić Schmidta, współlokatorzy postanawiają nabrać go, podszywając się pod jego idola z dzieciństwa – aktora Michaela Keatona. Schmidt podejmuje decyzję, która na zawsze może zmienić loft.

Halloween za pasem, a Johnsonowie zdecydowanie nie zgadzają się co do kostiumu rodzinnego; Johnsonowie są zgodni, że nowy przyjaciel Jacka, Raymond, musi odejść; Junior chce, aby pierwsze zbieranie słodyczy w wykonaniu Devante było doskonałe.

Dre jest rozdarty między uważaniem na Juniora a pozwoleniem mu na własne błędy; Jack traci przyjaźń, próbując wyglądać fajnie przed drużyną koszykówki.

Jack, ku konsternacji Dre, dołącza do klubu robotyki; Ruby ubarwia historię w szkolnym projekcie Diane.

By Junior przestał się obijać, Dre zabiera go do swojej pracy. Junior jest zaskoczony, że ojciec pozwala kolegom wygłaszać tyle obraźliwych rasistowskich uwag. Ruby zostaje nianią Devante, ale nie zamierza przestrzegać zasad Bow.