Eric Keenleyside

Kiedy dom pana Golda zostaje okradziony, Emma podejrzewa, że planuje on wymierzyć sprawiedliwość. Ruby, Mary Margaret i Ashley (Jessy Schram) planują nocne wyjście w Walentynki. Belle (Emilie de Ravin) zawiera umowę.

Śmierć dziewczyny ze spalonymi gałkami ocznymi ujawnia walkę sił dobra i zła o ludzkie dusze.

Emma i Hak zostają wciągnięci przez portal czasowy Zeleny do Zaczarowanego Lasu i aby powrócić muszą uważać aby nie zmienić niczego w przeszłości ponieważ ryzykują życie zarówno swoje jak i swych bliskich i przyjaciół.

Belle grozi, że opuści pana Golda, jeśli ten nie zmieni swoich złych nawyków. Tymczasem w Krainie Baśni Rumplestiltskin próbuje uratować swoją żonę przed porwaniem przez piratów.

Trzeba wytropić Królową Śniegu, która kiedyś była przybraną matką młodej Emmy, aby odkryć, jaki jest jej ostateczny plan wobec Elsy i mieszkańców Storybrooke.

Drużyna z alternatywnego świata próbuje ułożyć sobie życie bez pułkownika Broylesa.