Faustino Di Bauda

Walter wyrusza w podróż, żeby znaleźć odpowiedzi.

Emma i Hak zostają wciągnięci przez portal czasowy Zeleny do Zaczarowanego Lasu i aby powrócić muszą uważać aby nie zmienić niczego w przeszłości ponieważ ryzykują życie zarówno swoje jak i swych bliskich i przyjaciół.

Przestraszona i zdezorientowana Elsa trafia do Storybrooke i w obawie przed intencjami mieszkańców tworzy potężnego śnieżnego potwora, który ma ją chronić.

Belle grozi, że opuści pana Golda, jeśli ten nie zmieni swoich złych nawyków. Tymczasem w Krainie Baśni Rumplestiltskin próbuje uratować swoją żonę przed porwaniem przez piratów.

Mieszkańcy Storybrooke przygotowują się na koniec, gdy Greg i Tamara detonują zapalnik, który Regina umieściła w klątwie. Tymczasem w Nibylandii z przeszłości Hak odkrywa, że łączy go coś z młodym Bae.

David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Ursula przybyły do Storybrooke w poszukiwaniu czegoś, co grozi ujawnieniem tajemnicy, o której myśleli, że została dawno pogrzebana.