Jack Gwaltney

Rozpoczyna się fuzja. Rezydenci Seattle Grace i Mercy West walczą o posady i zabiegi. Arizona staje po stronie wściekłej Callie, kiedy jej ojciec, pan Torres, nakłania księdza, aby przekonał ją do spotykania się z mężczyznami. Izzie odczuwa presję z powodu nowej rywalizacji.

Czy faceci to po prostu kobiety z jajami? Carrie zachęca Aidana i Biga, żeby zaczęli się nawzajem akceptować, a Miranda i Steve bardzo się do siebie zbliżają. Samantha zdobywa trudnego klienta, udowadniając mu, jak odważna może być kobieta.

Holmes i Watson badają sprawę dwóch morderstw związanych z prywatną szkołą.

Na sali sądowej Alicia staje przeciwko swojemu byłemu szefowi, Jonasowi Sternowi. Zastanawia się nad użyciem osobistych informacji w procesie. Peter ucieka się do religii, próbując naprawić swoją reputację.

Archer, z pomocą Silika, tropi agenta z innego czasu, który zmienił przeszłość Ziemi.

Archer i NX-01 trafiają do alternatywnej osi czasu, na Ziemię po zakończeniu II wojny światowej.