Jakob Davies

August zabiera Emmę w podróż, która ma jej pokazać, jak pokonać Reginę i ewentualnie uzyskać prawo do opieki nad Henrym. Regina próbuje uwieść Davida.

Podczas gdy Mary Margaret wyrusza w samotność, próbując uporać się z tym, co zrobiła Corze i jak jej czyn na nią wpłynął, natyka się na Augusta, który ukrył się przed innymi i jest całkowicie zrobiony z drewna - wstydzi się tego, co zrobił w życiu; Emma jest zszokowana, gdy Neal zaprasza swoją narzeczoną Tamarę do Storybrooke. Tymczasem, zanim klątwa została rzucona, August poznaje człowieka magii, który może zapobiec jego przemianie w drewno - ale za wysoką cenę.

Lois decyduje się powiedzieć Clarkowi, że zna jego sekret.

Aby zinfiltrować Królowe Ciemności jako szpieg bohaterów, Regina musi udowodnić, że nadal potrafi ubrudzić sobie ręce. Tymczasem Emma, David i Mary Margaret starają się mieć oko na swojego tajnego agenta. Hak prosi Belle o niezwykłą przysługę, gdy Henry robi postępy w poszukiwaniach Autora. W retrospekcji z Krainy Bajek Regina zaprzyjaźnia się z Maleficent i pomaga jej ponownie rozpalić utraconą iskrę.

Do Smallville powraca Jonathan Kent z wiadomością dla Clarka.

David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Ursula przybyli do Storybrooke w poszukiwaniu czegoś, co grozi ujawnieniem sekretu, o którym myśleli, że od dawna jest pogrzebany. Emma rozpoczyna własne śledztwo, ale nie może pozbyć się wrażenia, że jej przyjaciele i rodzina coś przed nią ukrywają. Regina i Henry kontynuują poszukiwania Autora, zwracając się do Marco w nadziei, że Pinokio przypomni sobie wskazówkę, która im pomoże. Tymczasem w Krainie Bajek Śnieg i Czarujące krzyżują się z Królowymi Ciemności.