James Frecheville

Jess i Nick muszą zmierzyć się z prawdą o swoim związku, a Schmidt, Winston i Trener starają się wywrzeć lepsze drugie wrażenie na swoich nowych, seksownych sąsiadkach. Cece wpada w panikę po tym, jak po pijanemu wysyła Busterowi wiadomość.

Kilka kart z przeszłości Pfeffermanów: Mort i kumpel Mark (Bradley Whitford) wyruszają na zlot transwestytów, gdzie poznają Connie (Michaela Watkins). Mort jest oczarowany życzliwą i postępową kobietą. Po odwołaniu bat micwy, trzynastoletnia Ali zostaje sama. Sytuacja może okazać się nieciekawa, gdy na plaży spotyka starszego mężczyznę.