Joel Polis

Najnowsza sprawa rzuca urok na ekipę.

Stare rany na nowo zaczynają krwawić, kiedy emerytowany śledczy, który prowadził sprawę śmierci matki Beckett, informuje ją, że ma nowe informacje. Mężczyzna zostaje zastrzelony na oczach Beckett, zanim udaje mu się powiedzieć jej, co wie. Śledztwo prowadzi do spisku sprzed wielu lat, którego odkrycie może dać odpowiedź na to, kto zabił matkę Beckett oraz dlaczego to zrobił. Beckett w emocjach zbliża się do Castle'a, a ich związek przechodzi do kolejnego etapu.

Odkrywszy miasto obcych, związane w jakiś sposób ze zmartwychwstaniem Coulsona, agenci T.A.R.C.Z.Y. zniszczyli je, zanim H.Y.D.R.A. zdążyła zagarnąć ukryte w nim sekrety. Ale pojawiły się nowe zagrożenia: ojciec Skye, niepokojące przymierze między byłym agentem T.A.R.C.Z.Y. Wardem i Agentką 33, enigmatyczna Raina, która nie może dojść do siebie po niedawnej przerażającej transformacji. Należy do nich również Skye, obdarzona przez Obelisk tajemniczymi mocami, których nie jest w stanie kontrolować. Czy dziewczyna stanowi niebezpieczeństwo dla swoich bliskich?

Zespół Red Cell musi wytropić podejrzanego, który porywa młode matki. Tymczasem Beth odkrywa, dlaczego ta konkretna sprawa jest dla Micka tak osobista.

Doradczyni symulacji rozpraw sądowych (A'DA ALISON WOOLFOLK) umiera podczas konkursu. Jane martwi się, że Angela może ukrywać swoje problemy finansowe. Gościnnie występuje DOUG SAVANT.

W pierwszej z dwóch części tego odcinka, Rush próbuje zignorować prośby swojego ojca o danie drugiej szansy swojej problematycznej siostrze Christinie (NICKI AYCOX – „Gra pozorów”).