John Paul Pitoc

Rozpoczyna się fuzja. Rezydenci Seattle Grace i Mercy West walczą o posady i zabiegi. Arizona staje po stronie wściekłej Callie, kiedy jej ojciec, pan Torres, nakłania księdza, aby przekonał ją do spotykania się z mężczyznami. Izzie odczuwa presję z powodu nowej rywalizacji.

Booth i Brennan prowadzą śledztwo w sprawie ciała znalezionego w rzece i pozbawionego wszystkich kości.

Kiedy handlarz sztuką zostaje zastrzelony w swojej galerii, Castle i Beckett odkrywają, że na miejscu zbrodni brakuje pocisku. Sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza, gdy okazuje się, że główny świadek zdarzenia ma amnezję i nie pamięta nawet tego, jak się nazywa.

Firma ma do zorganizowania dwa pogrzeby, Daniela Showaltera, dawnego pracownika telewizji i jego ofiary.

Operacja na mózgu Nate’a nie udaje się. Jemu samemu wydaje się, że umarł, widzi swój pogrzeb i opłakującą go rodzinę.

Nate rozmawia z Federiciem o trudnych początkach małżeństwa. Nate jest przekonany że między nim a Lisą wszystko jest jak najlepiej, ale sprawy troszkę się komplikują.