Kathy Deitch

Godzina policyjna może doprowadzić do zamknięcia Freak Show. Siłacz z burzliwej przeszłości Ethel przybywa do obozu. Gloria organizuje przerażającą atrakcję dla Dandy'ego. Bliźniaczki Tattler ujawniają talent, który mógłby przyćmić występy Elsy.

Dziwacy odmawiają występu w Halloween z powodu starego przesądu. Jimmy jest oczarowany kobietą, która twierdzi, że jest wróżką. Ethel otrzymuje wieści, które odmieniają jej życie.

W związku z zabójstwem na kampusie analizie zostaje poddana granica pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści.

Rodzice Burta przyjeżdżają do miasta z zaskakującą wiadomością, że jest on Żydem. Burt przechodzi więc muzyczny kurs wprowadzający w swoje nowo odkryte dziedzictwo, aby przygotować się do Bar Micwy, której nigdy nie miał.