Lyna Dubarry

Armia Saula wraca do Gibei w chwale, lecz za murami pałacu aż kipi od sekretów i rozgrywek. Dawid, okrzyknięty „pogromcą olbrzymów", zdobywa serca ludu i zacieśnia więź z Jonatanem. Achinoam gra o władzę, Mirab miota się między rodziną a uczuciem, a chwiejne sojusze mogą wpłynąć na niepewną przyszłość Izraela.

Królewski orszak zmierza do miszkanu na Dzień Pojednania, a Saul szykuje się na publiczną konfrontację z Samuelem. Po drodze Filistyni atakują pobliską osadę i Dawid musi dowieść, że potrafi dowodzić. Eliab staje przed koszmarnym wyborem, gdy wraz z Joabem wyrusza na tajną misję dla króla. Samuel odprawia rytuał i nie ustępuje.

Paranoja Saula wobec rosnącej potęgi Dawida narasta, a Achinoam podsuwa mu niebezpieczny pomysł, który ma raz na zawsze rozwiązać problem. By dowieść wierności i zdobyć rękę Mikal, Dawid dostaje rozkaz zniszczenia filistyńskiej kuźni i osobistego zabicia stu wrogów. Jonatan musi pogodzić się z przyszłością bez korony. Achisz dostrzega szansę, a królewska uczta kończy się skandalem.

Po miesiącach walk Dawid znów spotyka się z Jonatanem. Napięcie rośnie, gdy Abner prowadzi ich do Endoru po zakazaną wiedzę. Tam tajemniczy kowal i budząca grozę wiedźma z Endoru oferują niebezpieczne „narzędzia" oraz mroczną prawdę, które mogą na zawsze przechylić szalę władzy.

Rodzina królewska pęka przez decyzje Saula, a po ataku na spichlerze królestwu grozi klęska głodu. Jonatan dostaje dobre wieści. Iszbaal proponuje układ z królem Edomu. Kasja szykuje królewski ślub, a Adriel rozgrywa swoje karty. Wybraniec zostaje ujawniony.