Mark Acheson

Dean zostaje zmieniony w 14-letniego siebie, gdy Jaś (z bajki o Jasiu i Małgosi) porywa swoje ofiary i przemienia w dzieci, aby udobruchać złą czarownicę (LESLEY NICOL).

Agenci badają serię ataków, które mogą być dziełem legendarnego stworzenia z jeziora o nazwie „Big Blue”.

Oczekiwanie na powrót Olivii przybiera na sile.

Po przeczytaniu przez Lanę książki z XVII wieku zawierającej magiczne zaklęcia, ona, Lois oraz Chloe zostają opętane przez spalone na stosie czarownice.

Lex zostaje oskarżony o zabicie młodej kobiety, a Clark postanawia udowodnić jego niewinność. Z pomocą nieoczekiwanie przychodzi mu Lionel.

Will Scarlet, który okazuje się być Waletem Kier, dołącza do kompanii Robin Hooda i namawia ich do kradzieży złota z zamku Czarownicy. Przy okazji zabiera dla siebie zaklęte lusterko, co powoduje poważne konsekwencje. Tymczasem w Krainie Czarów Cyrus oszukuje Dżafara i Królową Kier, którzy wysyłają za Alicją Bandrochłapa. Alicja ujawnia z kolei sekret Białego Królika.