Michael Canavan

Meredith spędza czas z Amelią i poznaje szczegóły wizyty w Seattle. Bailey mierzy się z konsekwencjami swoich działań, natomiast do Callie docierają druzgocące wieści.

Brennan i Booth badają wspólnotę podejrzaną o kanibalistyczne tendencje. W międzyczasie Angela wynajmuje prywatnego detektywa, by znaleźć swojego byłego i unieważnić poprzednie małżeństwo.

Gideon, Hotchner i pozostali członkowie zespołu podejrzewają, że za morderstwem pięciu studentów stoją wyznawcy niebezpiecznego kultu. Agenci przesłuchują mieszkańców pobliskiego rezerwatu Indian oraz członków lokalnej społeczności. Tymczasem Hotchnera niespodziewanie odwiedza jego młodszy, niezwykle przystojny brat.

Palacz proponuje, że pokaże Scully lek na raka, pod warunkiem, że ta pojedzie z nim w podróż, którą ukrywa przed Mulderem.

Archer dowiaduje się o śmierci dawnego rywala z okresu początków programu testowego NX.

Frasier i Niles naciskają na bogatą dziewczynę Martina, aby uratowała ich upadająca szkołę.