Michael Enright

Cały świat odwraca się od T.A.R.C.Z.Y., gdy H.Y.D.R.A., podszywając się pod jej agentów, przeprowadza atak na ONZ przy użyciu nowej, śmiercionośnej broni.

Dyrektor FBI Fickler osobiście prosi zespół Red Cell o odnalezienie zaginionej córki sędziego federalnego, który jest jego wieloletnim przyjacielem.

Sydney musi podjąć decyzję dotyczącą jej przyszłości w agencji i całego życia, podczas gdy Sloane pojawia się ponownie i kontynuuje swoje obsesyjne dążenie do złożenia tajemniczych artefaktów Rambaldiego. Usiłuje to zrobić przy niechętnej pomocy porwanego naukowca (Christian Slater). W międzyczasie małżeństwo Dixona zostaje wystawione na próbę po tym, jak mówi żonie prawdę o swojej pracy, a ukończenie studiów przez Sydney ma gorzko-słodki smak.