Mike Antonakos

Zespół Fringe przygląda się Obserwatorowi.

Gdy Mirakuru wywołuje u Roya niekontrolowany szał, mężczyzna wyładowuje się na mieście, a Oliver zdaje sobie sprawę, że serum całkowicie nim zawładnęło, więc musi znaleźć sposób, aby go powstrzymać.

W Krainie Czarów Alicja wymyśla plan odnalezienia Cyrusa i wykorzystuje jego lampę z dżinem jako przynętę, aby dowiedzieć się, z kim ma do czynienia i kim są jej prawdziwi przyjaciele. Tymczasem Królowa Kier i Dżafar ścierają się. Retrospekcja pokazuje widzom, jak Alicja i Cyrus zakochali się w sobie i jak Cyrus wylądował w Krainie Czarów.