Nikolai Witschl

Gdy naukowiec nagle popełnia samobójstwo, Mulder i Scully badają, jaka niewidzialna moc mogła go do tego doprowadzić. Odkrywają laboratorium, w którym wykonywał ekstremalne eksperymenty genetyczne, przez dziesięciolecia rozmnażając obiekty posiadające niezwykłe i niebezpieczne moce, które chowają ogromną urazę.

Magia może ulec zagładzie, a los Storybrooke wisi na włosku. Emma i Regina ścigają się z czasem, by wytropić Henry'ego, nim znajdzie go Gold. Regina dalej boryka się z rozczarowaniem swoją złą przeszłością. Śnieżka, David, Hook i Zelena zostają schwytani.