Oliver Rice

Przerażona i zdezorientowana Elsa znajduje się w Storybrooke i tworzy śnieżnego potwora dla ochrony. Regina zastanawia się, czy jej „długo i szczęśliwie” zostało całkowicie przekreślone. Hak jest przerażony, gdy odkrywa, że Emma wydaje się go unikać, gdy próbuje pocieszyć Reginę. Tymczasem w Arendelle, siostra Elsy, Anna, odkrywa, że ich rodzice – którzy zginęli na statku podczas burzy – zmierzali do miejsca przeznaczenia w misji, która skrywała tajemnicę powstrzymania mocy Elsy. Anna chce zakończyć swoją podróż, aby dowiedzieć się, czego szukali.

Regina niechętnie łączy siły z Emmą w poszukiwaniu Królowej Śniegu po tym, jak Sidney odkrywa jej miejsce pobytu i zgadza się zaprowadzić ją w to miejsce. Z Belle opiekującą się małym Nealem, zdenerwowani Mary Margaret i David przygotowują się do swojej pierwszej randki poza domem i rozpoczynają misję wytropienia Willa Scarleta, który uciekł z miejskiego więzienia, a Elsa widzi Annę w lesie Storybrooke. Tymczasem, w przeszłości, młoda Emma odnajduje pokrewną duszę, gdy zaprzyjaźnia się z dziewczyną, która tak jak ona jest sierotą, która uciekła z domu.