Raphael Alejandro

W trakcie ciągłych poszukiwań kryjówki Piotrusia Pana, Hak sugeruje śledzenie Dzwoneczka w nadziei, że zaprowadzi ich ona do obozu, co pomoże uratować Henry’ego. Piotruś wyjawia Henry’emu, dlaczego zabrał go do Nibylandii. W Zaczarowanym Lesie Neal ma plan, jak dostać się do Emmy, wymaga to jednak użycia jednej z najcenniejszych rzeczy Robin Hooda. W tym czasie w Zaczarowanej Krainie Dzwoneczek próbuje sprawić, by Reginie żyło się lepiej.

Emma przybywa do Storybrooke z Henrym i ponownie spotyka się z przyjaciółmi i rodziną, tylko po to, by odkryć, że nikt nie pamięta, jak zostali przetransportowani z powrotem – ani jak spędzili rok w Krainie Bajek. Ale Emma jest pewna, że ​​ktoś w mieście jest odpowiedzialny za ten nowy kurs i łączy siły z Reginą, aby odkryć ich tożsamość. Tymczasem w Krainie Bajek Regina, z pomocą Robin Hooda, próbuje włamać się do zamku, który został przejęty przez Złą Czarownicę.

Neal wraca do Storybrooke i stara się skontaktować ze swoim synem, Henrym, który o nim zapomniał. Kiedy zaś dowiaduje się, że jego własny ojciec, Rumpelsztyk, żyje, lecz zaginął, próbuje znaleźć i jego. Regina znajduje sposób, by skontaktować się z Robin Hoodem. W Zaczarowanej Krainie, rok wcześniej, Neal, opłakując śmierć ojca, z pomocą Belli i zaczarowanego świecznika Lumiere, stara się znaleźć sposób, by przywrócić Rumpelsztyka do życia.

Po tym, jak Zelena kradnie Reginie serce, Regina rzuca zaklęcie, które pozwala jej porozmawiać ze zmarłą matką, Corą, i dowiedzieć się, dlaczego ta porzuciła Zelenę. Bella orientuje się, jaki jest ostateczny cel Zeleny. W Zaczarowanej Krainie młoda Cora zostaje oszukana przez mężczyznę podającego się za księcia i zostaje sama, będąc w ciąży. Ale szansa poznania prawdziwego księcia może dać Corze królewskie życie, o którym zawsze marzyła. Musi jednak ukryć ciążę, bo może wszystko stracić.

Kiedy na Marian zostaje rzucone lodowate zaklęcie, mieszkańcy Storybrooke obwiniają Elsę. Ale bez wiedzy nikogo tajemnicza kobieta ma te same moce i próbuje ją wrobić. Emma i David znajdują Willa Scarleta grzebiącego w namiocie Robin Hooda, Regina łączy siły z Henrym, aby odkryć, kto jest autorem baśni, a Hak zaczyna podejrzewać, że pan Gold nadal kontroluje sztylet. Tymczasem w Arendelle Elsa i Kristoff wyruszają, by powstrzymać Hansa przed próbą przejęcia kontroli nad królestwem.

Po zaklęciu Królowej Śniegu nasi bohaterowie próbują pozbierać kawałki, a Regina musi dokonać trudnego wyboru. Los Haka wisi na włosku, gdy dążenie Golda do władzy zagraża wszystkiemu, co jest mu drogie. A w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu wtargnięcie podczas pobytu Belle w mrocznym zamku Rumpelsztyka spowoduje spustoszenie zarówno w przeszłości, jak i przyszłości, podczas zimowego finału „Dawno, dawno temu”.