Timothy Fall

Dowiedziawszy się, że Cotton pozbył się jej sługi, Anne odkrywa, że jej mąż wyjeżdża do Bostonu, by ujawnić demoniczne wydarzenia w Salem. Tymczasem Isaac, nadal zaangażowany w ochronę mieszkańców Knockers Hole, odwiedza dom publiczny Mercy, gdzie dowiaduje się cennych informacji o jej mocach.

Po nieudanej próbie zabicia syna, Mary zostaje ocalona przez Chłopca. Jednak mimo, że wciąż żyje, jej zdrada nie jest pozbawiona przerażających konsekwencji. Tymczasem siły zła, pod przykrywką dobroczynności, kontynuują swój plan, by pociągnąć za sobą kolejne ofiary w nadchodzącej rzezi.

Teraz, gdy Diabeł przybył do Salem, czarownice, które go wezwały, zdają sobie sprawę, że zostały oszukane, a jego plan przyniesie jedynie śmierć i niewolę. Jedyną nadzieją Salem na powstrzymanie tego zła jest czarownica, która go urodziła – Mary Sibley. Jedynym problemem jest to, że ona nie żyje… Ale czy na pewno?

Dowiedziawszy się od Tituby, że ma zostać ojcem, Cotton wraca do Salem z własnej woli, chcąc uchronić Annę i ich nienarodzone dziecko przed gniewem Diabła. Tymczasem jeden z najsilniejszych sprzymierzeńców Diabła zaczyna kwestionować plan swojego pana.