Toby Levins

Gwardia narodowa ujawnia swój plan względem okolicy i jej mieszkańców, co zmusza Travisa i Madison do podjęcia trudnej decyzji.

Podczas gdy Pan Gold, Emma i Henry wyruszają na poszukiwanie syna Golda, Bae, w Nowym Jorku, Cora, Regina i Hak próbują odnaleźć jeden z najcenniejszych skarbów Rumplestiltskina. Tymczasem w baśniowej krainie, która była, Rumplestiltskin uświadamia sobie swoje przeznaczenie, walcząc w Wojnie Ogrów.

Wszechmocny Dżafar sprawia, że pokochał go własny ojciec, a Anastazja myśli, że się w nim zakochała. Alicja, Amara i Cyrus uciekają, a Dżafarowi udaje się uwięzić Żabrołaka i wezwać armię martwych żołnierzy. Tymczasem Alicja i Biały Królik gromadzą własną armię do walki z Dżafarem o królestwo. Przy Studni Cudów dochodzi do ostatecznej konfrontacji między Alicją a Dżafarem.