Todd Duffey

Dawn nie może się pogodzić ze śmiercią matki. Prosi Spike’a o pomoc w zebraniu składników do zaklęcia, które przywróci ją do życia.

Buffy wyrusza na pustynię, by odnaleźć Prymitywnego. Reszta ekipy trafia na robota-Buffy, który wygląda na zakochanego w Spike’u.

Wściekła Glory porzuca otępiałą Tarę, dowiedziawszy się, że dziewczyna nie jest Kluczem. Willow chce się zemścić, zsyłając na nią całą potężną i mroczną magię, jaką potrafi przywołać.

Glory dowiaduje się, że to Dawn jest Kluczem. Buffy zaskakuje przyjaciół, mówiąc, że należy opuścić Sunnydale, by przeżyć.

Willow używa magii, by wyciągnąć Buffy z katatonii, w którą zapadła, gdy Glory uprowadziła Dawn.

Buffy nie chce uwierzyć, że trzeba zabić Dawn, by ocalić wszechświat. Szykuje się do walki z Glory i zdaje sobie sprawę z tego, co oznacza jej „Dar”.