William MacDonald

Przyszłość projektu Z Archiwum X staje pod znakiem zapytania, kiedy Mulder potajemnie dowiaduje się o tuszowaniu przez rząd katastrofy UFO.

Mulder i Scully podążają tropem Flukemana – morderczego mutanta czającego się w kanałach New Jersey.

Próbując powstrzymać napad, Clark wystrzeliwuje lasery, które odbijają się od fragmentu Kryptonitu i trafiają z powrotem w jego oczy. Clark staje się tymczasowo niewidomy.

Sprawa morderstw kobiet z nadwagą prowadzi Muldera i Scully na trop zabójcy mutanta, który prawdopodobnie żywi się tłuszczem swoich ofiar.

Aby złapać psychopatycznego mordercę Mulder i Scully próbują rozszyfrować wskazówki, które nieświadomie zostawia za sobą — psychiczne fotografie ukazujące jego najmroczniejsze fantazje i lęki.

Pojawiają się plotki, jakoby tajemnicze morderstwo miało związek z czarami. W wyniku śledztwa Scully dociera do dziewczynki i przeklętej lalki, która może mieć związek ze zgonami.