Nowy Jork. Rok 1985. Parą gejów wstrząsa wiadomość, że jeden z nich jest chory na AIDS. Młody Joe Pitts otrzymuje propozycję pracy od legendarnego konserwatysty Roya Cohna, który niedługo potem również dowiaduje się, że ma AIDS

Louis rzuca Priora, który trafia do szpitala, a Joe i Roy odbywają szczerą rozmowę przy kieliszku. Prior leży w szpitalnym łóżku i słyszy głosy, a Louis uprawia seks z nieznajomym. Pijany Joe zwierza się swojej matce.

Prior wraca do domu, gdzie odwiedzają go duchy dwóch przodków, które zwiastują nadejście posłańca. Po kłótni z Joe Royowi ukazuje się duch Ethel Rosenberg. Joe i Louis spotykają się w Central Parku.

Lousi uwodzi Joe, a Prior podnieca się na widok zaskoczonego Anioła. Roy podupada na zdrowiu. Harper ma halucynacje, podczas których wraca na chwilę do rzeczywistości. Prior wyjawia Belize, że został wysłany przez niebiosa, by zrealizować pewną misję.

Louis umawia się na spotkanie z Priorem. Joe odwiedza Roya w szpitalu, gdzie wbrew woli otrzymuje od ojca błogosławieństwo. Prior zabiera Belize do sądu, gdzie spotykają się z urzędnikiem sądowym, a później zaprzyjaźniają się z Hannah.

Louis jest załamany kłótnią z Joe. Roy płata ostatniego psikusa Ethel. Prior walczy z Aniołem i staje przed komisją w Niebie. Harper jedzie na Zachód.