Na wylocie

Emocjonalny kryzys sprawia, że młody, ambitny komik Pete znajduje się na życiowym zakręcie. Pete chce poprawić sobie nastrój i odwiedza nowojorski klub komediowy, gdzie zaprzyjaźnia się z Artiem Langiem, cynicznym, legendarnym komikiem.

Pete zastanawia się (dosłownie i w przenośni) nad swoim kolejnym krokiem, a Artie prosi, żeby pomógł mu wytrwać w higienie i trzeźwości podczas tournée w Albany, na którym występuje wspólnie z komikiem T.J. Millerem.

Pete wprowadza się do apartamentu T.J. Millera i zdaje sobie sprawę, że komicy mają problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy. Niedługo potem obaj jadą na organizowaną przez Jess wyprzedaż garażową.

Pete bardzo chce, żeby jego występ w pewnym klubie komediowym odbył się przy pełnej sali i przez całą noc promuje się, rozdając swoje ulotki przechodniom na ulicach Nowego Jorku.

Rodzice Pete’a chcą przyjechać do Nowego Jorku, aby wspólnie świętować urodziny jego matki. Pete błaga ich, żeby w dalszym ciągu udawali, że są zgodnym małżeństwem.

Pete występuje gościnnie w podcaście Artiego i poznaje w studiu Sarę Silverman, która dobrze rozumie jego sytuację i zaprasza go, żeby zatrzymał się u niej w domu, gdzie tymczasowo pomieszkuje kilku innych kabareciarzy.