Nowy serial oryginalny od Amazon: kulisy filharmonii są tak frapujące, jak to, co dzieje się na scenie. Twórcami serialu są Paul Weitz (Był sobie chłopiec), Roman Coppola (Pociąg do Darjeeling) i Jason Schwartzman (Rushmore). Rodrigo (Gael Garcia Bernal), porywczy nowy maestro, niesie ze sobą powiew zmian, podczas gdy Hailey (Lola Kirke), młoda oboistka, ma nadzieję na swoją wielką szansę.

Zainspirowany pasją Hailey, Rodrigo nalega, żeby zagrała z orkiestrą, mimo sprzeciwu Glorii (Bernadette Peters). Thomas (Malcolm McDowell), doświadczony maestro, próbuje wyzbyć się urazy do Rodrigo, jednak spotykają go kolejne upokorzenia. Hailey odwiedza Alexa wieczorem przed ważnym dla niej dniem – chwilą, na którą czekała.

Alex pomaga Hailey wymyślić łatwy sposób na zarobienie pieniędzy. W tym czasie na sali koncertowej starszy muzyk mdleje, bo Rodrigo zbyt wiele od niego wymagał. Hailey, upokorzona przez asystenta Rodrigo, wyładowuje nagromadzony w sobie gniew. Propozycja Rodrigo jest dla niej zaskoczeniem.

Gloria organizuje zbiórkę funduszy, na której ma przedstawić Rodrigo. Gdy wysyła Hailey, by go odebrać, Thomas wychodzi na scenę. Kiedy Rodrigo wreszcie przybywa, by uwieść publiczność, Thomas nie może się już powstrzymać. Nowy maestro nie bawi się jednak dobrze – prześladuje go świadomość, że nadchodzi ktoś ważny.

Rodrigo szuka pomocy, by pozbyć się swojej „strasznej namiętności”. Gdy Thomas wyjeżdża na urlop, Cynthia zaprzyjaźnia się z Betty. W czasie przedstawienia Alexa – intymnego tańca ze współlokatorką – Rodrigo wzywa Hailey, żeby powstrzymała go przed spotkaniem z Aną Marią. Hailey nie podoba się, co później zastaje w mieszkaniu Alexa.

Przez rosnącą presję przed początkiem sezonu Rodrigo wpada w szał. Jego zachowanie niepokoi doradcę biznesowego symfonii, Edwarda, który ostrzega Glorię, by nad nim panowała. Właśnie wtedy jej gwiazdorski dyrygent niespodziewanie zabiera orkiestrę na wycieczkę. Po wszystkim Hailey zastaje w domu Alexa, który zastanawia się, dlaczego nie odbierała od niego telefonów.