Dawno, dawno temu

Emma jest zaskoczona, gdy Henry odnajduje ją w Bostonie, a ona skrupulatnie odsyła go do jego matki, Reginy. Zmartwiona nieszczęściem Henry'ego, Emma postanawia spędzić tydzień w Storybrooke. W bajkowym świecie Zła Królowa obiecuje uwolnić swoją klątwę, ale Śnieżka jest zdeterminowana, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku.

Zła Królowa przygotowuje się do zemsty na Królewnie Śnieżce, mimo ostrzeżeń przed mroczną mocą, którą ma zamiar wyzwolić. W Storybrooke Regina jest pewna, że jej próby wypędzenia Emmy z miasta zakończą się sukcesem, ale Emma jest zdeterminowana, by zostać i chronić Henry'ego.

Po kolejnej rozczarowującej randce Mary Margaret zastanawia się, czy istnieje coś takiego jak prawdziwa miłość. Kiedy Henry, z pomocą Emmy, zachęca Mary Margaret do czytania nieznanej osobie w śpiączce, aby pomóc mu w przypomnieniu sobie, ta zgadza się. Kiedy nieznajomy budzi się na krótko i dotyka jej, Mary Margaret zaczyna odczuwać bliskość z nim. Tymczasem w Krainie Bajek zadziorna Śnieżka wpada w zasadzkę na powóz Księcia, strasząc jego narzeczoną. Książę ściga i łapie Śnieżkę. Mimo początkowej niechęci do siebie, oczywiste jest, że łączy ich niezaprzeczalna więź. W Storybrooke nieznany mężczyzna znika i jest gorączkowo poszukiwany przez szeryfa Grahama, Emmę i Mary Margaret. Zostaje odnaleziony i wraca do szpitala, gdzie Regina przedstawia mu jego żonę, Kathryn. Mary Margaret jest zdruzgotana, ale ani Henry, ani Emma nie wierzą, że wszystko jest takie, jak się wydaje.

Po zawarciu umowy z Rumplestiltskinem, w której zamienia swój ubogi styl życia na ten pełen bogactwa i prawdziwej miłości, Kopciuszek dowiaduje się w dniu ślubu, że Rumplestiltskin chce zabrać jej pierworodne dziecko w nagrodę za jej nowe życie. Tymczasem Emma zostaje poproszona o odnalezienie ciężarnej, nastoletniej Ashley (odpowiedniczki Kopciuszka w Storybrooke), która uciekła z miasta, wiedząc, że Pan Gold zabierze jej dziecko po urodzeniu.

Emma zostaje zastępcą Storybrooke i natychmiast zapada się opuszczona kopalnia. Regina chce ją natychmiast zasypać i wybrukować, ale Henry jest przekonany, że coś w niej ukrywa. W Krainie Bajek zostaje opowiedziana historia Jiminy'ego Cricketa i tego, jak stał się znany jako sumienie. Po groźbach ze strony Reginy Archie wzmaga wysiłki, by Henry przestał wierzyć, że wszyscy są postaciami z bajek. Ale kiedy zostaje uwięziony w kopalni po pogoni za Henrym, Archie zaczyna wierzyć mu, gdy ten mówi Archiemu, że zmaga się z własnym sumieniem, tak jak Jiminy Cricket. Tymczasem zarówno David, jak i Mary Margaret zdają sobie sprawę, że coś ich łączy, ale Mary Margaret wie, że nie może skrzywdzić Kathryn, żony Davida.

David uświadamia sobie, że żywi do Mary Margaret uczucia, którym nie potrafi zaprzeczyć, mimo wysiłków Kathryn, by pomóc mu przypomnieć sobie ich wspólne życie. Mary Margaret rezygnuje z pracy w szpitalu, by uniknąć spotkania z Davidem. Kiedy jednak David opuszcza Kathryn i błaga Mary Margaret, by się z nim spotkała, ta postanawia pójść za głosem serca. Jednak Regina wkracza do akcji i manipuluje Davidem tak, by przypomniał sobie swoje życie z Kathryn. Tymczasem w Krainie Bajek rozgrywa się historia Księcia i jego brata bliźniaka, Pasterza. Pasterz znajduje się w niechcianej sytuacji - musi udawać swojego brata, aby z pomocą króla Midasa uratować królestwo swojego ojca. Pasterz/Książę uświadamia sobie, że musi również poślubić rozpieszczoną córkę Midasa, Abigail/Blondynkę.