Clark i Lois wracają do Smallville, że załatwić kilka spraw rodzinnych i odnawiają kontakty z Laną Lang, inspektorką kredytową, która była pierwszą miłością Clarka oraz jej mężem Kylem Cushingiem, komendantem lokalnej straży pożarnej.

Lois i Clark przyzwyczajają się do swojego nowego życia w Smallville i podejmują ważną decyzję dotyczącą jednego z ich synów. Rośnie napięcie w relacjach Lois z Morganem Edge’em. Lana zaprasza rodzinę Kentów na grilla.

Podczas wspólnego śniadania Clark opowiada Jordan i Jonathanowi o historii planety Krypton. Lois i Chrissy zaczynają prowadzić śledztwo, żeby dowiedzieć się kim jest tajemniczy Morgan Edge.

Lois i Chrissy siedzą na trybunach podczas szkolnego meczu futbolu i widzą jak Morgan Edge rozmawia z burmistrzem Deanem i Kyle’m. Obie mają pewność, że mężczyzna, który niedawno przybył do miasta próbuje cynicznie wkupić się w łaski jego mieszkańców.

W Smaville obchodzone są pierwsze dożynki po śmierci Marthy. Clark czule wspomina matkę i doświadcza czegoś, co pomaga mu uporać się z żałobą po jej odejściu. Lois dokonuje przełomu w swoim prywatnym śledztwie i dowiaduje się kim jest Morgan Edge.

Clark pozwala Jordanowi grać w futbol. Lois w dalszym ciągu prowadzi śledztwo w sprawie Morgana Edge’a i musi zaufać nowemu sojusznikowi.