Rok 1971. Bliźniacy Vincent i Frankie Martino pracują przy Times Square, gdzie są świadkami narodzin branży porno.

Vincent dostaje kuszącą ofertę od szefa mafii Rudy’ego Pipilo. Candy stawia pierwsze kroki w branży porno.

Vincent otwiera bar Hi-Hat. Candy chce pracować przy produkcji filmów.

Rudy przedstawia Vincentowi atrakcyjną ofertę. Candy niepotrzebnie zwraca na siebie uwagę.

Bobby próbuje przekonać Vincenta, żeby przyjął ostatnią ofertę Rudy’ego. Candy rozważa zwrot w swojej karierze.

Przeprowadzony przez policję pod koniec roku nalot otwiera nowe możliwości przed Vincentem i Bobby’m.