Kiedy ukochane dzieci zostają przy pierwszej okazji przyłapane na kłótni z matką o czystość ich pokoju, wyruszają do Nibylandii, aby uciec. Ale nie zdają sobie sprawy, że Nibylandia może być zupełnie inna niż świat rzeczywisty pod wieloma względami, ale problemy z czystością mogą się tam po prostu znaleźć. Dzieci wkraczają do Nibylandii, aby znaleźć bardzo nieszczęśliwego Hak.

Wendy, Michaś, Janek i Tiger Lilja chcą dać Piotrusia Pana najlepsze urodziny niespodziankę, jaką może mieć i uświadomić mu, że dorastanie nie jest takie złe. Kiedy wymyślają historię o skarbie na szczycie wysokiego wzgórza tylko po to, aby utrzymać jego imprezę niespodziankę w tajemnicy, piraci kapitana Hak podsłuchują ich i mają zamiar dostać się do tak zwanego skarbu przed Piotrusiem.

Pewnej nocy, gdy Wendy zasypia, słyszy, jak Michaś szepcze, mówi i płacze podczas snu. Zanim Wendy dowie się, co jest nie tak, pojawia się Piotruś Pan, prosząc Wendy, Janek i Michaś o pomoc, ponieważ zaginieni chłopcy zaginęli! Piotruś i kochane dzieci zmierzają prosto do Jolly Roger.

Michaś jest bachorem, niepokojącym ludzi w szkole i w domu. Ale Michaś wini za to wszystko Wendy twierdząc, że już nigdy nie spędza z nim czasu. Aby rozweselić wszystkich, Piotruś zabiera ich do Nibylandii. Podczas gdy wszyscy grają w głupie gry w Nigdy Drzewo, drażliwy Michaś wymyka się i niestety wpada na Smee.

Pewnej nocy, kiedy Wendy jest cała smutna i zdenerwowana, jej bracia starają się zrobić wszystko, aby ją rozweselić, ale bezskutecznie. Na szczęście Piotruś Pan pojawia się w samą porę, by zabrać ich do Nibylandii, ale nawet myśl o Nibylandii nie rozwesela Wendy. Nawet w Nibylandii, Wendy pozostaje ponura pomimo wszelkich starań.

W swojej książce o Nibylandii, Janek dowiaduje się o szabli należącej do Long Janek Pepper. Legenda głosi, że ktokolwiek znajdzie szablę, otrzyma ogromną moc. Janek jest zdeterminowany, by znaleźć tę szablę. Z powrotem w Nibylandii, Indianie organizują festiwal i zapraszają Ukochane Dzieci, Piotra i Zagubionych chłopców i dziewczynki.