Herman Levin, spodziewając się awansu, zabiera całą rodzinę na oglądanie nowego domu w eleganckiej dzielnicy. Rosnąca popularność Lindbergha rozbudza w społeczeństwie antysemickie nastroje.

Lindbergh prowadzi swoją kampanię na terenie całych Stanów Zjednoczonych i zdobywa coraz większą popularność. Jego kandydaturę zaczyna popierać część członków rodziny Levinów.

W pierwszych dniach urzędowania administracji Lindbergha, Herman oświadcza, że nie zmieni planów i z cała rodziną odwiedzi Waszyngton. Nawet pomimo protestów Bess, która chce pojechać do Kanady, gdzie masowo emigrują żydowskie rodziny.

Evelyn i Bengelsdorf zostają zaproszeni przez panią Lindbergh na oficjalny bankiet na cześć niemieckiego ministra spraw zagranicznych, a Evelyn chce, żeby Sandy był twarzą promującą program integracji dla żydowskiej młodzieży.

Herman dowiaduje się, że zgodnie z nową ustawą jego rodzinę czeka przymusowa deportacja do Kentucky i postanawia zaskarżyć decyzję w sądzie. Podczas wyborczego wiecu najbardziej liberalnego przeciwnika Lindbergha dochodzi do aktów przemocy.

W całym kraju dochodzi do zamieszek i mnożą się teorie spiskowe. W dniu wyborów Herman postanawia zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny.