Po kolejnym tajemniczym ataku paniki, Tony Soprano z przedmieść New Jersey, który oficjalnie pracuje jako „konsultant ds. zarządzania odpadami” zgadza się spotkać z psychiatrą dr Jennifer Melfi.

Szef rodziny Giacomo „Jackie" Aprile jest śmiertelnie chory na raka. Wujek Junior rywalizuje z Tony’m o władzę, którą jego bratanek nie jest zainteresowany. Po wielu perturbacjach Tony’emu udaje się umieścić Livię w osiedlu zamieszkałym przez emerytów.

W tajemnicy przed rodzicami Meadow i jej kumpel Hunter kupują od Brendana i Christophera działkę metamfetaminy, by mieć podczas nauki lepszą koncentrację. Chłopcy zwracają porwaną ciężarówkę, a Tony odwiedza Jackiego w szpitalu.

Cierpiący na paranoję Christopher i jego dziewczyna Adriana znajdują w wannie ciało Brendana, któremu ktoś wpakował kulkę w łeb. Szkolna bójka Anthony’ego Jr. z innym uczniem ma niecodzienny finał.

Tony zabiera Meadow do Maine, gdzie jest umówiona na rozmowy kwalifikacyjne na lokalnych uniwersytetach. Tony zatrzymuje się na stacji. Jest przekonany, że widzi tam Fabiana Petrulio, kapusia, który wiele lat wcześniej złożył obciążające rodzinę zeznania.

Po śmierci Jackiego Tony proponuje, żeby Junior został nowym, tymczasowym bossem mafii. Tony jest niezadowolony, że Junior pobiera haracz nie tylko od jego doradcy Hesha Rabina, ale także innych współpracowników i zatrzymuje wszystkie pieniądze.