Dziewczyna jest sama w domu podczas pełni. Nagle słyszy na zewnątrz jakieś hałasy. Dzielnie wychodzi, by sprawdzić co się dzieje, i widzi dwa wilki uciekające z jej domu! Zapędza je z powrotem do piwnicy, a jej oczy rozświetla żółty blask. Kim jest ta dziewczyna? To Maddy Smith, wilkokrwista. Maddy spotyka się w szkole z przyjaciółmi, Tomem i Shannon.

Emma, mama Maddy, martwi się, że Rhydian dorasta w rodzinie zastępczej, bez wsparcia innych wilkokrwistych. Chce zaprosić go na obiad, opowiedzieć o życiu ich gatunku i poradzić mu, jak stać się częścią społeczności. Shannon nareszcie znajduje dowód! Robi zdjęcie wilka i rozwiesza je po całej szkole.

W szkole odbywa się wystawa prac plastycznych dotyczących rodziny. Rhydian pokazuje rysunek samotnego chłopca na tle odległych sylwetek rodziców. Gdy Kara, Kay i Katrina komentują jego pracę, wybiega z sali. Tom rozwiesił zdjęcia jego i jego ojca na meczach piłkarskich i cieszy się że tata przyjdzie na wystawę.

Zbliżają się egzaminy Maddy, ale dziewczyna źle się czuje i jest marudna - nadchodzi się jej pierwsza przemiana. Tom wyrzuca jej, że zapomniała pomóc mu w powtórce do jutrzejszego egzaminu z angielskiego, więc Maddy obiecuje spotkać się z nim podczas przerwy. Jednak widząc stan dziewczyny, Rhydian zabiera ją na przebieżkę do lasu, żeby trochę ją uspokoić.

Jest pełnia. Maddy denerwuje się pierwszą przemianą i jednocześnie kipi energią, która ją poprzedza. Jej klasa wyjeżdża na całodniową wycieczkę na wyspę Lindisfarne. Maddy i Rhydianowi trudno wytrzymać w ciasnych, kamiennych ruinach, więc nie cieszy ich perspektywa spędzenia nocy w piwnicy.

Maddy przepełnia wilcza energia. Podczas występu kółka tanecznego ponosi ją i dołącza do nich na scenie. Idzie jej fantastycznie, co bardzo gniewa Kay. Cała szkoła zaczyna podziwiać Maddy, nawet szkolny przystojniak, Dean Samuels!