X-Men

Jubilee atakują roboty Sentinele w centrum, ale ratują ją Storm i zabierają do X-Mansion. Grupa Programu Rejestracji Mutantów zamierza tropić i eliminować mutantów. X-Meni odnajdują bazę Sentineli i chcą zniszczyć akta mutantów. Odcinek kończy się cliffhangerem, gdy Storm otwiera drzwi do pomieszczenia, gdzie żołnierze robią zasadzkę na X-Menów.

Wolverine wyczuwa olej z broni żołnierzy i szybko zamyka drzwi, zanim ci zdążą wystrzelić. Storm zmiata strażników swoją siłą wiatru. Po zniszczeniu akt dotyczących mutantów X-Men uciekają do Blackbirda, ale zostają zatrzymani przez Sentinele. Podczas walki z Sentinelami Morph zostaje postrzelony i uznany za zmarłego. Podczas gdy Beast zostaje uderzony w ogrodzenie, porażony prądem i schwytany, reszta na rozkaz Cyclopsa wycofuje się do Blackbirda. Jubilee decyduje, że najlepiej będzie zostać w X-Mansion.

Po procesie Beasta, Sabretooth żąda uwolnienia go, co powoduje, że strażnicy strzelają do Sabretootha i ranią go. Cyclops pomaga Sabretoothowi i przenosi go do ambulatorium Mansions. Później Magneto atakuje wojskowy ośrodek rakietowy. Gdy X-Meni przybywają na miejsce, Magneto przygotowuje się do wystrzelenia pocisków nuklearnych, aby doprowadzić do wojny między mutantami a ludźmi. Cyclops, Storm i Wolverine ścierają się z Magneto, ale nie są w stanie go powstrzymać. Później Storm wykorzystuje swój wiatr i błyskawice, aby spowodować zwarcie w pociskach, dezaktywując je i zrzucając do wody. Zapobiegłszy wojnie nuklearnej, X-Meni wracają do rezydencji, poznając pełną moc Magneto.

Magneto niszczy fabrykę chemiczną, aby przyciągnąć Profesora X. Cyclops, Rogue, Storm i Profesor X udają się do fabryki chemicznej, podczas gdy Jubilee zostaje, aby pilnować Sabretootha. Profesor X wchodzi do zakładu chemicznego, aby zmierzyć się z Magneto. W momencie, gdy Magneto wydaje się pokonywać Profesora X, Profesor X telepatycznie zmusza Magneto do przypomnienia sobie swoich młodych lat. Magneto wycofuje się w popłochu. W X-Mansion Sabretooth warczy z obrzydzeniem na senatora w telewizji, a Jubilee zauważa problem z jego wiązaniami na nadgarstkach. Jubilee rozluźnia więzy i Sabretooth chwyta Jubilee, lecz Wolverine wyskakuje z cienia i atakuje go. Ich walkę przerywa powrót Profesora X i pozostałych X-Men.

Grupa mutantów zwanych Morlokami porywa Jean i Cyclopsa, gdy ci wychodzą z domu. Przywódczyni Morloków, Callisto, porwała Cyclopsa, aby ten rządził Morlokami u jej boku. Jean używa swoich telepatycznych mocy i mówi profesorowi, że zostali schwytani. Wolverine, Gambit, Rogue i Storm wyruszają na ich poszukiwanie. Gdy X-Men odnajdują Jean i Cyclopsa, Storm wyzywa Callisto na przywódczynię Morlocków, aby ocaliła Cyclopsa i Jean. Callisto nie ma innego wyboru, jak tylko przyjąć wyzwanie. Po krótkiej walce Storm pokonuje Callisto i staje się nową przywódczynią Morlocków, ale po uratowaniu Jean i Cyclopsa czyni Callisto przywódczynią pod swoją nieobecność.

Wolverine ucieka do Kanady, by szukać odosobnienia na kanadyjskim pustkowiu. Odnajduje spokój wśród grupy Inuitów z Wyspy Baffina, ale odkrywa, że Sabertooth prześladuje go, a także bierze do niewoli mieszkańców wioski i planuje ich wszystkich zabić. Wolverine'owi udaje się pokonać Sabertootha i uratować mieszkańców wioski. W rezydencji X-Men Gambit mówi X-Men, że słyszał, iż mieszkańcy Genoshy chętnie przyjmują mutantów i chciałby, aby drużyna spędzała tam wakacje. Profesor Xavier wysyła Storm, Gambita i Jubilee do Genoshy jako turystów. Podczas pobytu w Genoshy Storm, Gambit i Jubilee zostają zaatakowani i schwytani przez Sentinela.