T1, E11: Há dois anos: Blink enfrenta o fanatismo cego dos "purificadores" religiosos durante um encontro romântico. Atualmente: Esmé Frost e as suas irmãs idênticas Sophie e Phoebe reportam a William, com quem têm um objetivo comum, mas uma relação conturbada. Entretanto, tanto os Mutant Underground como Jace fazem luto, separadamente, por colegas falecidos, mas ambos os lados estão ainda mais fixados na sua determinação de estar uns contra os outros. Os trigémeos Frost aparecem na Sede dos Mutant Underground com uma proposta - uma aliança para acabar com o programa Hound. Subsequentemente, à medida que as tensões aumentam entre a equipa na Sede, ninguém sabe em quem pode confiar. Temendo pela segurança da sua família, Reed repensa o futuro deles no complexo, mas Andy quer ficar e lutar - e é encorajado a fazê-lo pelas trigémeas Frost... que também tentam convencer Polaris e lhe dizem que a sua gravidez vai levar a grandes mudanças. À saída da cidade, Lauren encontra-se com uma velha amiga. Entretanto, o Dr. Campbell propõe a Jace uma versão melhorada do programa Hound, que poderia mudar tudo - e Campbell quer fazer uma demonstração do seu programa em campo.