T2, E1: Numa noite de verão, a floresta das Smoky Mountains, no Tennessee, pulula com insetos à procura do amor. Uma mariposa-lua trapalhona, um lucano obstinado e um pirilampo destemido têm uma janela de oportunidade muito pequena para acasalar e cumprir os seus destinos. Como enfrentam estas criaturas o escuro e se encontram umas às outras? O caminho do amor verdadeiro nunca foi fácil.
