T1, E3: Kanata é agora o amo de Noir e está no bom caminho para se tornar um Errante. Tokio diz que vai fazer de Kanata um verdadeiro homem e leva-o ao Ninho do Desejo, a cidade do prazer. Quando Ellie, Ange e Noir descobrem, dirigem-se imediatamente ao hedónico Ninho do Desejo para trazer Kanata de volta. Pelo caminho, cruzam-se com uma Magus bela e solitária. O seu nome é Schnee e também se dirige ao Ninho do Desejo para ir ter com o seu amo. Entretanto, na cidade do prazer, Kanata encontra um misterioso homem de máscara.