T1, E4: Scott e a sua família adaptam-se à vida em Chicago. Carol rapidamente volta a conviver com os seus amigos que trabalham na escola, Sandra junta-se a um clube de equitação e Cal tem a sua primeira namorada. Enquanto os outros estão a adaptar-se bem, Scott tem dificuldades em encontrar um propósito e uma identidade agora que já não é Pai Natal. Ele acaba por arranjar um emprego em part-time a fazer entregas na EverythingNow!, a empresa de comércio online que Simon fundou. Entretanto, Simon não começa bem no Polo Norte. Ele perde o casaco do Pai Natal, mas tenta disfarçar isso com uma atitude positiva. Quando fica a perceber o funcionamento do sistema de entregas do Pai Natal, vê uma oportunidade de resolver o problema das entregas na EverythingNow!. Simon resolve utilizar o sistema de entregas do Polo Norte durante o ano todo ao serviço da sua empresa, para desgosto de Betty e de Noel. Betty sabe que o espírito do Natal continua a desvanecer, mas quer dar uma oportunidade a Simon. Por outro lado, Noel decide abandonar o Polo Norte, pois não quer ter nada que ver com Simon. Noel junta-se a Scott e vão entregar encomendas em Chicago. No Polo Norte, o espírito do Natal desvanece e começam a desaparecer elfos. Betty vai pedir ajuda a La Befana. À medida que o Natal se aproxima, fica claro que ninguém sente o espírito do Natal. Scott percebe que, mesmo já não sendo o Pai Natal, ninguém entende mais o Natal do que ele e precisa de lá estar pela sua família. A família decide passar a noite junta nas decorações de Natal, mas, assim que começam, Scott recebe uma visita inesperada.