T1, E3: O Polo Norte está em alvoroço à medida que os Calvin se preparam para partir. Carol começa a fazer as malas enquanto Scott entrevista potenciais condidatos a Pai Natal com a ajuda de Betty. Um dos candidatos, Simon Choksi, chega ao Polo Norte com a filha, Grace. Cal faz uma visita guiada aos dois até chegar a vez de Simon ser entrevistado. Enquanto Scott entrevista Simon, Sandra dá uma volta pelo Polo Norte com Grace. Ao contrário dos outros, Sandra não se quer ir embora do único lar que conheceu. Durante a sua entrevista, Simon conta que a sua empresa de comércio online foi um fiasco devido ao falhanço do sistema de entregas. Após Scott ter descartado Simon como seu substituto, Cal anuncia que Sandra e Grace desapareceram. Scott e Simon percorrem a Floresta Ondulante para as encontrar. Enquanto o fazem, Scott vê o lado mais carinhoso de Simon e começa a vê-lo como um pai dedicado. Eles encontram Sandra e Grace que estavam com La Befana (a bruxa do Natal) na sua cabana. Scott revela a Sandra que ele também tem receio de partir e isso reconforta Sandra. Após regressar ao Polo Norte, Scott oferece o cargo de Pai Natal a Simon, que aceita após a insistência de Grace. Os Calvin regressam a Chicago para começar a sua nova vida.
