T1, E10: Há dois meses: o anti-mutantes Senador Montez concorre à reeleição. Esmé tenta infiltrar-se na reunião dele com a Trask Industries, mas foge quando recebe um aviso telepático de que está prestes a ser descoberta. Atualmente: numa encruzilhada moral, Jace é forçado a entregar algo valioso ao Dr. Campbell: Lauren e Andy, que, como são crianças, ainda não foram processadas. Campbell sabe dos poderes que os irmãos herdaram dos Von Struckers e toma medidas extremas para os forçar a usar tais poderes. Entretanto, a equipa da Sede dos Mutant Underground fica dividida quanto ao que devem fazer a seguir; Eclipse e Polaris querem invadir os Serviços Sentinel e recuperar Lauren, Andy, Dreamer e Blink antes que sejam transformados em Hounds, mas Reed e Caitlin acham que regressar tão cedo é imprudente e colocará as crianças em perigo. Por sub-reptícia sugestão de Esmé, Reed e Caitlin tomam a rédea das coisas... e contactam Jace. Mas, no rescaldo trapaceiro dessa visita, as coisas tomam um rumo sombrio.