T1, E7: Há três anos: Eclipse é recrutado para os Mutant Underground - longe de Carmen e do cartel - por Thunderbird e Polaris. Atualmente: Eclipse recebe uma chamada de Carmen, que propõe um acordo para ajudar a proteger tanto o cartel como os Mutant Underground. No entanto, Polaris apercebe-se para onde Eclipse foi e, juntamente com Dreamer, tenta encontrá-lo. Reed e Sage passam a pente fino uns ficheiros secretos que recuperaram e descobrem que os Serviços Sentinel estão a escolher mutantes para transformar com base no facto de terem ou não poderes possivelmente úteis. Também encontram informações alarmantes sobre o novo amigo de Lauren, Wes, na altura em que começa a florescer um romance entre os dois. Jace, com a ajuda do Dr. Campbell, dá luz verde a um programa especial de vigilância, que envolve a utilização de mutantes transformados em campo pela primeira vez. O programa é altamente ilegal e Campbell chega a extremos para evitar que o programa seja encerrado pelo Departamento de Justiça, perturbando Jace. Thunderbird procura Blink para tentar convencê-la a voltar e acaba por ajudá-la a localizar uma estrada para a qual estava sempre a tentar transportar-se quando estava doente... uma estrada com uma ligação à sua vida passada.