T1, E2: Frank recebe um telefonema misterioso de alguém que se chama "Micro". Com a ajuda de Karen Page, Frank descobre que Micro é, na verdade, um ex-analista da NSA dado como morto. Após uma longa busca pela cidade, Frank confronta Micro para descobrir o que ele quer. Entretanto, a agente do Departamento de Segurança Interna, Dinah Madani, localiza o ex-Marine amigo de Frank, Billy Russo, para determinar se ele esteve envolvido num caso de contrabando de heroína no Afeganistão.
