T1, E3: Nell enfrenta o atroz Herne, o Caçador, cuja força sobrenatural leva as suas capacidades de combate ao limite. Os fugitivos conseguem escapar por pouco, mas George fica gravemente ferida e têm de se esconder num casebre abandonado. Devereux separa-se deles, mas é capturado e imediatamente identificado como Isambard Tulley. Entretanto, a notícia do aparecimento de Herne e dos poderes sobrenaturais de Nell espalha-se depressa, chegando, inclusivamente, à corte da própria Rainha Ana. Sofia, convencida da existência de uma ligação entre o poderoso Poynton e Herne. vai ao seu encontro, à procura de respostas. Enquanto Sofia vai sendo cada vez mais atraída para a teia obscura de Poynton, Devereux fica detido na Prisão de Newgate e Nell tem de arranjar maneira de tratar George antes que seja demasiado tarde.